在无边无际的大海里，有一座美丽的宫殿，里面住着一条漂亮的美人鱼。她有着长长的头发，像黑色的瀑布，圆溜溜的大眼睛像两颗黑葡萄。美人鱼拥有神奇的魔力。
一天，美人鱼吃过早饭去散步，她很开心。这时，巫婆却盯上了美丽的人鱼，想夺走她的容貌。当美人鱼正看着可爱的小鱼们一起欢乐的跳舞时，巫婆一把抓住美人鱼，把她带到了一间屋子里。巫婆把美人鱼的手绑起来，关在一个笼子里。美人鱼着急的想办法，她很紧张也很害怕，心想：逃不走的话，我就要变丑了。
终于，她想到了一个办法，趁巫婆睡觉的时候，偷偷用魔法把绳子解开了，用魔法召唤来士兵，士兵把巫婆抓到了监狱里，她也得救了。
美人鱼开心地说：“遇到困难不要慌张，要机智应对哦!”