自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的那只狐狸看见了。
狐狸心生一计，假惺惺地说：“亲爱的乌鸦小姐，你可真美丽，你上次的歌声可恨好听，我之前不应该拿走你的那块肉，可是那也是迫不得已啊。”
乌鸦想，我才不会上你的当呢，你就别骗我了，我是不会相信的，你就别白费心思了。
狐狸眼珠子咕噜噜一转，又想出了一个好办法，他说：“乌鸦小姐，你也太不讲道理吧，这块肉本来应该是我的。刚才在寻找食物的时候，是我先发现的，我刚想去拿，你却飞过来把我的肉叼走了。我拼命地喊你，你就是听不见呀。”
乌鸦心想，你就别骗我了，我是不会上你的当的，你是骗不了我的。
狐狸接着说：“亲爱的乌鸦小姐，我急需你嘴巴里的肉去喂我的孩子，他们已经几天没吃东西了，饿的前胸贴后背了都。”乌鸦想，没听说狐狸结婚呀，哪来的孩子，乌鸦没理它。
狐狸又说：“我刚才追你的时候，刚巧听到有人说要准备吃了你，正往这儿赶呢……”
乌鸦吓得张开了嘴巴，飞快地逃走了，肉就这样掉了下来。狐狸迅速地把这块肉吃进了肚子。
过了一会儿，狐狸的肚子开始疼了，狐狸就去找大夫看病，大夫说狐狸吃了不该吃的东西。原来那块肉乌鸦几经叼了很久了，一直没舍得吃，可是天太热了，肉都变质了……