在三足鼎立，三雄争霸的时期。曹操、刘备和孙权正在紧张的激战之中。而很久以前曾在地球上存在的“兽族部落”蚩尤，被炎帝和黄帝打败后，一些部落手下各自投奔了黄帝和炎帝，而另一部分宁死不屈的手下并不屈服，而是在部落当时的一片领地自生自灭，最后全都变成了骨灰消失在人世。蚩尤部落里最厉害的将领叫凯蒂斯，他打一个喷嚏就能把自己的手下振飞，所以人人都很惧怕他。他武艺高强，谋略过人。是名副其实的智勇双全的将领。他和关羽一样忠肝义胆；和赵云一样勇猛过人；和诸葛亮一样神机妙算。他一直想统一中原。他知道三国时期国力比较衰弱，所以决定再此时复生，然后再把灵魂附在诸葛亮身上，把诸葛亮原来的灵魂赶走，利用诸葛亮丞相的身份，统一中原。于是，恐怖的魔王即将再次回到地球！
孔明病情
诸葛亮长时间为军事操劳，每天忙至深夜。从没睡好觉，再加上年老，总是头痛，而且又不吃东西。从而导致咳嗽不止，甚至有时会咳出血来！一天凌晨。“准备好了！哈哈……”魔王仰天长啸，“中原是我的了！”
此时的诸葛亮正在油灯下，刻苦的研究魏国的地图，想对付曹操的战策，士兵们在营帐篷外时不时地听到诸葛丞相咳嗽的声音，都很心痛，也很自豪，因为他们为自己有一个这样敬业的军师丞相。还有一些关心他的士兵进帐篷给他送些点心做夜宵。可他还是专心致志地研究他的地图。士兵说：“丞相，来，我给您准备了一些吃的，您把笔放下，让我来给你端上。”“不用了，我不饿。”诸葛亮焦急地说。小兵难过地走了。他出去后，正好遇上赵云，赵云瞪大了眼睛，问他说：“丞相怎么样了？还不肯吃饭吗？”“是……是的，将军。”士兵提心吊胆地说，“丞相……就……就是不愿意吃……饭。”赵云一把夺过盆子和上面的饭菜，冲进了帐篷，走到诸葛亮的桌前，把一盏油灯撞倒了，掉在地上，摔碎了。发出了那么大的响声，可诸葛亮还是在仔细的研究着那地图，什么反应也没有。
赵云轻轻地说：“丞相，前方敌人被我军击败了！”“丞相，丞相，丞相，……丞相！”
“啊……啊……啊！喔，击败了。”“什么？击败了？啊！太好了！”诸葛亮怪怪地说。
赵云被他这种怪怪的举动，搞得找不着北：“丞相，你怎么了？没事吧？不是高兴得说不出话来了吧？”
诸葛亮突然严厉起来：“你半夜跑到军营里来，还有什么事？”
“不，……不是，我到这里来是另有别的事情。”
“说吧，什么事？”
“那得您先把这饭吃了再说，否则您也没力气想办法。”
“好，我吃。”
诸葛亮一下子把饭吃了，傻子都看得出他很饿。
“说吧，什么事？”
“哎！就是……”“劝您吃饭！呵呵呵……”
“啊！你的计谋很高明啊！”
“那当然！不然我怎么称得上‘五虎大将之一’嘛！”
诸葛亮的脸一下子有沉了下来。
“希望你能把这种机灵放到战斗中去。”“好了，你的事已经做好了，你退下吧！”
“是，丞相。”
赵云高兴地走出了诸葛亮的营帐篷。
出征伐魏
第二天早上，诸葛亮还是像往常一样无精打采地跟文武官员们商量军务。
诸葛亮说：“定军山对我方来说是一个很重要的地方。但却一直被曹操占领。所以，明日我军将出征定军山。请问各位将军，有什么异议？”
“没有。”大家异口同声地说。
诸葛亮问道：“那么谁愿意带领军队出征？”
这时，传来一个苍劲有力的声音：“老夫愿意出征伐魏。”
“噢，黄忠将军愿意出征，是吗？”
“是的，丞相”
又传来一个声音：“末将也愿意出征伐魏。”
“哪位将军？”
“是我，法正。”
“黄忠、法正听命。”
“在。”
“本丞相封黄忠为先锋，法正为副先锋。”
“是。”
“各带三万兵马，向定军山前进。本丞相与你们一同前往。”
“魏延、马谡。”
“在。”
“命你等殿后，其余将领率五万兵马，与先锋、副先锋共同上阵杀敌。”
“明日启程，不得有误！”
“敌接近时攻击；没有先锋与副先锋的命令，不允许擅自撤退；不允许追击！”
“末将领命。”
“赵云将军。”
赵云很期待丞相给他一个合适的职位。可结果却不近人意—“留守汉中。”
赵云很失望，但他知道，总有他的用武之地。所以也没有异议。
“待击败曹贼。我们就举行庆功宴！”
诸葛亮部署完毕。曹操得知蜀军即将攻打定军山。立即部署军队驻守定军山。
恶魔饶身
晚上，诸葛亮突然晕倒。军营里所有的大夫都出动了。可谁也看不出是什么病。也只能让他静静地修养。诸葛亮躺在床上，一直在出汗，还不停地动来动去。赵云紧皱着眉头。坐在床边守候，突然，诸葛亮咳嗽了几下，赵云急忙再把大夫找来。大夫说：“丞相马上就要醒了。”赵云很高兴。大家的心总算放下来了。过了半个时辰，诸葛亮总算醒了。只是声音粗了点。大家都没有什么感觉，可诸葛亮已经被魔王付身了！
第二天，大军出征。来到定军山，诸葛亮告诉大家战斗的指示，就开始战斗了。
黄忠带三万士兵一马当先，冲在了前面。曹军的夏侯渊上前应敌。黄忠说：“年轻人，你退下吧！我经验比你丰富，你肯定会死的！”
“哼！你老迈年高，哪有力气跟我打？我看，还是你投降吧！”
“有本事就来比一比！我跟你单挑。”
“好！”
“不过有要求！”
“啊？还要提要求？”
“既然你不愿意听我的要求。那你就主动撤退！”
“好吧！说！”
“我们只能用弓来射对方，可以闪躲，但不可以用盾牌挡住，也不能有别的武器在身上。”
“可以，我就让让老人吧！”
夏侯渊其实中了黄忠的计。黄忠已经是老将军了，射箭的功夫可是了得。但夏侯渊却只是一个年轻的将军，射箭的水平自然不如黄忠。结果可想而知，夏侯渊被黄忠一箭射死。
曹军少了一位将军，士气猛跌。蜀军杀了一位曹军将军，俘虏了夏侯渊军中的副帅，又增加了好几万兵马，士气自然大增。
又经过一番苦战，蜀军终于打败了曹军，夺到了定军山这块地方。
但是，当蜀军有些支持不住的时候，诸葛亮并没有派兵支援。而是大骂那个提出支援的将军。
从这件事上就可以看出，诸葛亮有些不一样了。可是，忠心耿耿的将士们并没有察觉出什么诡异之处。
凯旋归来
这次蜀军大胜而归。留在汉中的赵云见军队凯旋归来，高兴得不得了。早早的准备好了酒席，要宴请众将士。可凯蒂斯在蚩尤部队里的时候，打胜仗从来不设宴席，所以见到赵云准备了酒席，很不高兴，命令把酒席撤了。可众将士们却说：“丞相，为何要撤掉酒席？不是说好要摆庆功宴的吗？”
凯蒂斯不知道诸葛亮以前的安排，很尴尬，只得敷衍着说道：“那好，等以后再立大功就设宴席！”
诸葛亮捏了一把冷汗。差点就露馅了。回到它的营帐篷，他对自己带来的“小兽兵”说：“刚才好险那！”诸葛亮没吃东西，很饿。这时，走进一个士兵，带着一小盆菜，走到诸葛亮面前。只见诸葛亮大骂：“就这么一点！去去去，多拿点来。”
小兵出门时，对另一个小兵说：“快去告诉赵云将军。说丞相肯吃饭了，还要吃很多那！”
小兵听到这个喜讯，一溜烟儿就跑了。
士兵们拿了更多的饭菜来，可诸葛亮就是吃不饱。这可急坏了大伙儿，军营里没多少菜啦！
“丞相，不能再吃啦，再吃士兵就没的吃啦！”
“不管！我要吃，把所有的饭菜都拿来，连士兵吃的粮食也要！”
他出了门，对赵云说：“可能是好久没吃了，才那么多。”
他吃了一晚上，所有人的食物他都吃了！军营里无数士兵被饿死，连各位将军的食物也吃了！
蜀国再也养不起这个贪吃的“怪物”。
就这样，蜀国走向了衰败。
将士们都埋怨诸葛亮，可他是丞相，谁要是对他不敬，那是要杀头的呀！有苦说不出的蜀国将士们就渐渐得饿死许多。
阴谋复生
直到有一天，诸葛亮对他们说：“我有办法可以使死去的将士们复活。“
“你们在中国的东南西北四个方向的尽头，各搭四个台子，上面要摆放供品。必须尽快完成。”
士兵们照着他的方法做了。
发现阴谋
曹军的眼线告诉曹操这件事以后，曹操决定要派人去蜀军的营帐篷打探消息，可有了意外的收获。
“禀告曹大人，在诸葛亮的桌子上发现这样一封信。”
“呈上来。”
曹操一看，惊呆了。诸葛亮把魔王的事情全告诉了曹操，让他把四个方向的贡台全毁了，魔王就不能恢复真身。
原来诸葛亮是用意志力战胜了魔王，用自己的身体写了这封信。曹操决定出征去阻止魔王的阴谋。
于是，好戏上演了。
曹操组织全部力量集中专门对付贡台，然后各个击破，可是有贡台的城池里守卫森严，曹操就决定用一部分兵力引开诸葛亮的士兵，不让诸葛亮派兵支援。蜀军里有些将士得知此事，不管是不是真的都逃命了。蜀军的兵力渐渐地减少。
曹操的军队势如破竹，勇猛无比，四个贡台的守卫兵力也正在被一点点地瓦解。
曹军已经基本上把蜀军剿灭了。
此时的赵云已是老迈年高。无力战斗，身体越来越差，最后病死了。
曹操见蜀军最勇猛的将领也死了，就放心了。可谁知，那凯蒂斯不知悔改，还亲自使出法术，召唤出无数的土偶、木人和在三国这场长时间的战斗中死去的所有君主灵魂化身的傀儡。蜀军的气势又增大了。曹操毫不畏惧，各地招兵买马，招揽贤才。最后以微弱的优势战胜了魔王凯蒂斯。
统一中国
全国上下欢呼雀跃，推举曹操做皇帝。这时，诸葛亮的灵魂终于会到了身体上，写了一封信，便死去了：
乱世英雄曹操：
也许当你看到这封信的时候，我已经死了。感谢你为我们做的一切。
谢谢！
在信的最底下，有一滴鲜血。
曹操看到这封信后，把诸葛亮厚葬了。决定与群臣们共同迎接新世纪。